当社は、SBIホールディングス(東証プライム市場上場)およびSBIインシュアランスグループ(東証グロース市場上場)のグループ会社です。
現在販売を休止しています。(増額のお取扱いは行っております。)
商品をご参照いただく前にご確認ください。
変額個人年金保険(無配当)「プラチナ インベストメント」は、お支払いただいた保険料を、投資信託等を主な投資対象とする特別勘定で運用し、その運用実績に基づいて将来お受け取りになる年金額、死亡保険金額または解約返戻金が変動(増減)するしくみの生命保険です。
この保険は、主に国内外の株式・債券等で運用しており、運用実績が保険金額や積立金額・将来の年金額などの増減につながるため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、積立金額、解約返戻金額は払込保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
この保険では、「保険契約関係費」「保険契約維持費」「資産運用関係費用(特別勘定ごとに異なる)」および「年金管理費」等をご負担いただきます。また、一定期間内に契約を解除または減額等される場合には、積立金額から所定の解約控除額が差し引かれます。
詳しくは、ご注意いただきたい事項を必ずご覧ください。
払い込まれた保険料はこれらの特別勘定を通じて運用されます。SBI生命が自信を持って選び抜いた16の特別勘定の中から、あなたの運用スタイルにあわせて自由に選び、組みあわせていただけます。
組入投資信託 | 資産運用関係費用*1 |
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グローバルリーダーズ積極型 | |
SBI グローバル・バランス・ファンド - 積極型 (適格機関投資家専用) |
年率 約 0.32 % (税抜 約0.30%) |
運用会社 SBIアセットマネジメント株式会社 |
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グローバルリーダーズ成長型 | |
SBI グローバル・バランス・ファンド - 成長型 (適格機関投資家専用) |
年率 約 0.29 % (税抜 約0.28%) |
運用会社 SBIアセットマネジメント株式会社 |
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グローバルリーダーズ安定型 | |
SBI グローバル・バランス・ファンド - 安定型 (適格機関投資家専用) |
年率 約 0.25 % (税抜 約0.24%) |
運用会社 SBIアセットマネジメント株式会社 |
中国株式型 | |
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HSBC チャイナ ファンドVA (適格機関投資家専用) |
年率 約 1.078 % (税抜 約0.98%) |
運用会社 HSBC投信株式会社 |
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BRICS株式型 | |
GIM・BRICS5・ファンドVA (適格機関投資家専用) |
年率 約 1.111 % (税抜 約1.01%) |
運用会社 JP モルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
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新興成長国債券型 | |
GIM新興国現地通貨ソブリン・ファンドVA (適格機関投資家専用) |
年率 約 1.001 % (税抜 約0.91%) |
運用会社 JP モルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
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世界リート型 | |
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA (適格機関投資家専用) |
年率 約 0.44 % (税抜 約0.40%) |
運用会社 野村アセットマネジメント株式会社 |
日本株式型(A) | |
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大和住銀日本株式ファンドVA (適格機関投資家限定) |
年率 約 0.748 % (税抜 約0.68%) |
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
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日本株式型(B) | |
フィデリティ・日本成長株・ファンドVA3 (適格機関投資家専用) |
年率 約 0.968 % (税抜 約0.88%) |
運用会社 フィデリティ投信株式会社 |
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日本株式型(C) | |
インベスコ店頭・成長株オープンVA1 (適格機関投資家私募投信) |
年率 約 0.77 % (税抜 約0.70%) |
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 |
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日本債券型(A) | |
大和住銀日本債券ファンドVA (適格機関投資家限定) |
年率 約 0.429 % (税抜 約0.39%) |
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
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世界株式型(A) | |
適格機関投資家私募アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ−3 | 年率 約 0.902 % (税抜 約0.82%) |
運用会社 アライアンス・バーンスタイン株式会社 |
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世界株式型(B) | |
キャピタル・グループ・グローバル・エクイティ・ファンド(LUX)/クラスZ (適格機関投資家専用) |
年率 約 0.75 % |
運用会社 キャピタル・インターナショナル |
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世界債券型(A) | |
インベスコ海外債券オープンVA2 (適格機関投資家私募投信) |
年率 約 0.627 % (税抜 約0.57%) |
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 |
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世界債券型(B) | |
ピムコ・海外債券ファンド (適格機関投資家専用) |
上限年率 約 0.9204 % (税抜 約0.87%) |
運用会社 ピムコ ジャパン リミテッド |
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マネー型(A) | |
現在の短期金融市場の状況を勘案し、当面は現預金で運用します。 |
環境に応じて、積立金を移転することができます。
市況の変化に合わせて特別勘定の種類や割合を変更できます。
(%は積立金額の割合を示しています)
特別勘定の割合を指定された配分に自動調整できます。
※この他、定期的積立金移転(ドルコスト平均法による移転)もございます。
特別勘定の移転時には課税されません
運用期間中、収益部分に対する課税が年金支払開始時まで繰り延べられるので、運用成果は全額再投資され、「複利運用効果」を享受できます。
募資S-2207-341-E0